השורשים שלך לצמיחה כלכלית
איתך ברגעים החשובים של החיים
החיים הבוגרים מלאים בהחלטות גדולות. תן לנו לוודא שברגעים החשובים, יהיה מי שילווה אותך.
אנחנו נדאג לעתיד שלך כדי שתוכל להתעסק במשפחה שלך היום.
ילדים
טיולים
שינוי מצב משפחתי
פרישה
רכישת נכס
החלפת עבודה
רוצים לדעת עוד על מעגלי החיים? לחצו כאן
שורשים, נעים להכיר :)
החזון שלנו - הלקוח הוא מרכז העשייה, שותפות לטווח ארוך וליוויו בצמתי החיים לצמיחתך הכלכלית
מי הם לקוחותינו?
שורשים מעניקה שירותים ללקוחות שכירים, לעצמאים ולחברות. שורשים מתמחה בפתרונות יצירתיים ומתקדמים טכנולוגית בתחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח. אנו נותנים מענה למגוון רחב של לקוחות, ביניהם ניתן למצוא בחברות טכנולוגיה, תעשייה, תקשורת, נדל"ן, והייטק.
מה אנו עושים?
שורשים מספקת מענה מקיף תחת קורת גג אחת (one_stop_shop). אנו מלווים את לקוחותינו בכל מעגלי החיים ונמצאים איתכם בנקודות הציון ובצומתי ההכרעה: החל מתכניות השקעה וחיסכון, דרך הגנה על בריאות המשפחה, כיסוי מתאים בנסיעות לחו"ל, דאגה לעסק ולמשרד ועד להכנה לפרישה ותשלום פנסיית הזקנה.
שורשים שלום!
המתכננים הפיננסים של שורשים הינם בעלי רישיון לפנסיה וביטוח מסוג סוכן, מטעם משרד האוצר והכשרה לתכנון פיננסי בינ"ל (CFP - Certified Financial Planner). שורשים אינה בבעלות של אף אחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות. יתרון זה מאפשר לנו להעניק לך שירות איכותי ומותאם יותר עבורך.
מה אומרים עלינו
בשנתיים האחרונות המתכנן הפיננסי של שורשים מלווה אותי בענייני ניהול הכספים האישיים שלי. ברצוני להביע את הערכתי הרבה על המקצועיות, הזמינות והסבלנות. ושנמשיך עשיה טובה ומבורכת.
- אלכס, יזם